Najčastejšie chyby pri implementácii CRM a ERP

Počas našej dlhoročnej praxe s budovaním a prispôsobovaním CRM riešení pre desiatky klientov, sme sa stretli s týmito najčastejšími chybami, ktorým by ste sa mali vyhnúť pri implementácii vášho CRM alebo ERP systému.

1. Zameranie sa na funkcie namiesto procesov

Tímy si často vyberajú CRM na základe „skvelých funkcií“ bez toho, aby si najprv zmapovali, ako budú ich skutočné pracovné postupy fungovať v rámci systému. Výsledkom je nafúknutý a mätúci CRM, ktorý používatelia len ťažko prijímajú. Správnym prístupom je najprv si zmapovať procesy – napríklad, ako prichádzajú noví zákazníci a ako sa uzatvárajú obchody – a až potom vybrať CRM, ktorý týmto postupom vyhovuje.

2. Snaha vybudovať všetko naraz

Natlačenie všetkých vysnívaných funkcií do počiatočnej fázy môže používateľov zahltiť, čo vedie k nízkej miere osvojenia. Namiesto toho stavajte po fázach. Začnite so základným súborom funkcií (tých 20 %, ktoré pokrývajú 80 % vašich potrieb) a nechajte tím, aby si ich osvojil predtým, ako pridáte pokročilejšie funkcie a integrácie.

3. Zbytočne komplikovaný systém zadávania údajov

Ak zadávanie údajov vyžaduje príliš veľa manuálnych polí alebo kliknutí, používatelia často zanedbávajú aktualizáciu informácií. Aby ste tomu zabránili, uprednostnite to, čo je skutočne dôležité a kľúčové, a pokiaľ je to možné, zadávajte údaje automaticky. Každé kliknutie navyše znižuje osvojenie si systému.

4. Ignorovanie integrácie v počiatočnej fáze

Ak budete s CRM narábať ako so samostatným nástrojom, bude dochádzať k duplicitnej práci naprieč rôznymi platformami, ako sú e-mail, tabuľky a iné nástroje na riadenie projektov. Identifikujte základné nástroje, ktoré musia „komunikovať“ s CRM od prvého dňa. Aj základné integrácie môžu ušetriť značné množstvo času a predchádzať chybám.

5. Nezačlenenie reportingu do systému od začiatku

Ak sa zameriate iba na každodenné používanie, nakoniec budete mať v údajoch medzery, ktoré bránia presnému reportingu. Skôr ako niečo vybudujete, rozhodnite sa, aké kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) a dashboardy potrebujete. Potom pracujte spätne, aby ste sa uistili, že od začiatku získavate potrebné údaje.

6. Žiadne vlastníctvo alebo priebežná údržba

CRM nie je nástroj, ktorý „raz nastavíte a už sa oň nestaráte“. Bez vyčleneného vlastníka sa systém bude pomaly rozchádzať s vašimi vyvíjajúcimi sa procesmi. Poverte niekoho (hoci aj na čiastočný úväzok), aby spravoval aktualizácie, zaškoloval nových zamestnancov a pravidelne čistil údaje, aby systém fungoval hladko.

Záver

CRM je živý systém, ktorý by mal rásť s vašimi obchodnými procesmi. Ak ho budete považovať za statický nástroj, nikdy nevyužijete jeho plný potenciál.